國內新車銷售市場延續6月份的氣勢,在7月份以全月份新車掛牌數28,822輛,再度刷新2009年度最佳月販售台數紀錄,同時,相較於2008年同期與2009年6月份的數據,7月份也分別寫下23.4%與10.2%的成長幅度,讓進入農曆7月前的傳統販售旺季效應,今年在7月份成功發酵。

 



各別車廠表現方面,全國通路銷售競賽氣氛火熱的龍頭車廠Toyota,最終成功以12,303輛月販台數與42.7%的品牌市占率,雙雙在月販總量與市佔率取得壓倒優勢。而國產大廠表現均是不弱,包含Toyota、Mitsubishi、Nissan、Honda、Ford與Mazda在內等前六大車廠,均順利跨越月販1,000輛的關卡,成為2009年度跨越1,,000輛月販關卡最多車廠的月份,呈現各家齊鳴的熱絡景象。

1. 總市場篇 (國產+進口)

2009 年 7 月-廠牌別排行 (國產+進口)

品      牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
1 和泰豐田 Toyota、Lexus 12,303 116.2% 119.8% 42.7%
2 中華三菱 Mitsubishi 4,631 106.9% 113.0% 16.1%
3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 3,171 110.2% 147.9% 11.0%
4 台灣本田 Honda 2,463 109.1% 159.9% 8.5%
5 福特六和 Ford 1,510 111.4% 193.3% 5.2%
6 台灣馬自達 Mazda 1,108 125.5% 114.5% 3.8%
總市場
28,822 110.2% 123.4%  


  • Toyota與Mitsubishi兩大國產車廠的夏季競賽,依然牽動車壇買氣持續加溫,並在7月份激盪出強大的銷售規模,市場第1的Toyota,加上居次月販總量4,631輛與市佔率16.1%的Mitsubishi,兩品牌便達成月販16,934輛與逼近6成的58.8%高市佔率。
  • 而Toyota持續拉高市佔的穿透力,更是格外引人矚目。對於其他的競爭品牌,仍未觀察到足以扭轉由強勢品牌主宰銷售版圖的反制能量,市場發展呈現嚴重傾斜狀態,對於整體市場健康地後續發展,是一項隱憂。
  • 進入高潮的Toyota銷售競賽,經銷體系大量釋放折讓空間與優惠特仕車包裝,搭配總代理推出的全車系贈送Breeze折疊腳踏車與零利率優惠,成功在7月份積極搶單。國產Corolla Altis單一車系衝破3千輛,國產Yaris、Vios、Camry與進口RAV4四車系也都有1,600輛以上的月販水準,品牌整體衝刺能量之驚人。
  • 儘管月販售量較上月增加了299輛,市佔率依然擁有16%以上的亮麗水準,但是隨著7月份總市場較6月份成長10.2%,Mitsubishi所繳出的6.9%成長幅度與微幅縮減0.5%的市佔率,則透露出Mitsubishi面臨的瓶頸:首先是產能調配的問題,儘管中華產線自6月份已啟動每周六加班生產,全品牌目前仍缺車約500輛,火力無法全開,影響市佔率搶攻步伐;再加上Grunder與Savrin兩款世代較舊的車系,相較於品牌世代較新的乘用車系,大幅衝量成長的難度較高,也抑制品牌的成長勁度。因此,如何全面更新產品戰力與產銷上軌道,將是第二大勢力的Mitsubishi下一階段所需面臨的挑戰。
  • 身為車廠排行第3名的Nissan,以全月販售總數3,171輛,交出品牌單月成長幅度與總市場相同的10.2%,較2008年同期也有進步47.9%的好表現。大改款Teana車系繳出與6月份相近的447輛掛牌數,表現雖屬平穩卻無更猛的火力挹注品牌積極上攻。幸好,Tiida與Livina兩車系再度聯手發威,尤其是Tiida車系勇跨千輛關卡,以1,008輛掛牌數擠進月販千輛的暢銷車款俱樂部,加上Livina與Grand Livina月掛牌分別達811輛與216輛,讓泛Livina家族亮麗繳出1,027輛的佳績,Nissan若能持續倚重Tiida與Livina家族兩支柱站穩2,000輛基本盤,整體銷售後勢發展頗讓人期待。
  • 若與2008年農曆7月前銷售旺季相比,國產車廠二軍集團Nissan、Honda與Ford可說是嚐到苦盡甘來的暖意。尤其是Ford車廠較2008年僅掛出的781輛低迷買氣相比,7月繳出的1,510輛掛牌數,順利創下93.3%的近倍成長,為品牌注入可貴的強心針。至於以往有「旺季難販」現象的Honda,在經銷體系逐步鬆綁銷售籌碼後,已逐步呈現能隨競爭品牌互動的銷售彈性,7月全月份掛牌2,463的成績,也較去年同期繳出近6成的旺盛成長。


  • 2. 國產轎車篇

    2009年 7 月-國產轎車 TOP 10

    車          款
    銷量 銷售組成
    1
    Toyota Corolla Altis
    1.8/2.0
    3,047
    1.8
    2,912 95.6%
    2.0
    135 4.4%
    2
    Toyota Yaris
    1.5
    1,890  
    3
    Toyota Vios
    1.5
    1,797  
    4
    Toyota Camry
    2.0/2.4/3.5
    1,782
    2.0
    1,130 63.4%
    2.4
    624 35.0%
    3.5
    28 1.6%
    5
    Nissan Tiida
    1.6/1.8
    1,008
    1.6
    244 24.2%
    1.8
    87 8.6%
    1.8五門
    677 67.2%
    6
    Mitsubishi Colt Plus
    1.6
    864  
    7
    Mitsubishi Lancer
    1.8/2.0
    820
    1.8
    591 72.1%
    2.0
    229 27.9%
    8
    Nissan Livina
    1.6
    811  
    9
    Honda Fit
    1.5
    729  
    10
    Honda Civic
    1.8/2.0
    641
    1.8
    605 94.4%
    2.0
    36 5.6%
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
      Ford Focus
    1.8/2.0
    465
    1.8 4門
    122 26.2%
    1.8 5門
    73 15.7%
    2.0 4門
    88 18.9%

    2.0 5門 

    182 39.1%
      Ford Mondeo
    2.0/2.3
    180
    2.0
    172 95.6%
    2.3
    8 4.4%
      Honda Accord
    2.0/2.4/3.5
    135
    2.0
    62 45.9%
    2.4
    55 40.7%
    3.5
    18 13.3%
      Mazda Mazda3
    1.6/2.0
    528
    1.6 280 53.0%
    2.0 248 47.0%
      Nissan Teana
    2.0/2.5/3.5
    447
    2.0
    276 61.7%
    2.5
    152 34.0%
    3.5
    19 4.3%
      Nissan Bluebird Sylphy 2.0 223  
      Mitsubishi Grunder
    2.4
    128  
      Hyundai i30
    1.6
    110  
      Suzuki Swift
    1.5
    0  


  • Toyota採全面壓迫對手的策略,全車系加大折讓空間,並配合零利率與贈送折疊腳踏車,搭配廣宣密集曝光,在7月份創下傲人的成果,Corolla Altis全車系月掛牌水位漲至3,047輛,再次拿下首位,亦延續其品牌支柱的地位。然而,2.0佔全車系銷售比例的弱化趨勢,也在7月份來到4.4%的最新低點。
  • 排在Corolla Altis車系之後,是同門的Yaris、Vios與Camry三車系,鋒芒雖不及Altis搶眼,月販1,800輛上下的掛牌成績,卻足以稱霸一方。由車型銷售比例來看,Yaris車系中,配備完整的Yaris G車型最受到消費者的歡迎,擁有高達66.5%的銷售比例,至於入門的E車型則擁有近3成的29.8%販售支持度,售價較高與強調運動風格的S車型,則僅有3.5%的低販售比例。
  • Toyota Vios車系,雖然入門的J車型售價壓低在44.9萬元,但過於陽春的配備較難吸引客層,銷售比例僅佔15.4%,反觀售價多3萬元的Vios E,在搭配經銷商推出的套件特仕車與車價折讓後,順利成為最吸引預算型買家的入門房車。
  • 6月份銷售報告中提及Tiida車系新車買氣回籠後可成為重回月販千輛的推測,已在7月份獲得印證。深受消費者歡迎的Tiida車系,透過穩定的銷售數據,長期取得國產轎車排行第5名的成績,7月份更運用分期零利率與交車送捷安特小折的促銷方案,成功跨越月掛牌千輛門檻。
  • 延續自6月銷售競賽時期積極接單掛牌的競爭熱度,Mitsubishi旗下的Colt Plus與Lancer Fortis車系,雙雙在7月份以864輛與820輛再攀月銷高峰。其中,國產Lancer車系的販售編成方面,Lancer Fortis 1.8在訴求配備完整的科技進階特仕版刺激下,成功讓1.8車型寫下72%的高銷售比例,至於強調運動風格的Lancer iO 2.0也繳出21%的可觀銷售比例,顯現差異化設定策略的成功。不過,Lancer Fortis 2.0的銷售表現則待加強,儘管有3合1影音配件加持,全月仍僅攻下全車系6.8%的販售比。
  • 儘管分別掛出729輛與641輛的全月販售成績,Honda Fit與Civic車系在國產轎車的二軍集團中,仍然受到Tiida、Colt Plus、Lancer Fortis與Livina等Nissan與Mitsubishi兩品牌熱銷車系的聯手擠壓,僅拿下排行榜內的第9與10名。
  • 推出零利率搭配iPod Nano促銷方案,讓Focus車系凸顯支援數位娛樂的產品優勢,另外,訴求節能舒適的Focus TDCi柴油引擎與Powershift雙離合器變速箱,也逐步吸引消費者支持,在全車系465輛掛牌總數中,Focus TDCi以215輛與46.2%的販售比例,成為Focus販售主力的傳動設定。
  • 全車系追加定速巡航的Ford Mondeo車系,也以較6月份成長14輛的180輛掛牌總數,呈現持穩的販售格局,不過,2.0 TDCi在7月則以95.6%的高販售比例,與2.3汽油版形成懸殊的販售差距。
  • 6月25日發表上市的Hyundai i30轎旅車,首次完整販售月份繳出110輛的掛牌成績,僅達總代理所擬定月販500輛銷售目標的兩成,販售預估與實際銷售落差頗大,i30應積極創造新車話題與提高潛在客層的關注度,以拉抬銷售氣氛。
  • 6月份僅有1輛Swift與19輛Solio掛牌數的國產Suzuki,在7月份依舊受到產能停滯影響,Solio僅有18輛交車,Swift更創下前所未見的零交車紀錄。


  • 3. 國產休旅/商用篇

    2009 年 7 月-國產休旅車/商用車 TOP 10

    車          款 銷量 銷售組成
    1 Toyota Wish
    2.0
    957  
    2 Honda CR-V
    2.0/2.4
    949
    2.0
    773 81.6%
    2.4
    174 18.4%
    3 Mitsubishi Veryca 854  
    4 Mitsubishi Outlander 2.4 604  
    5 Mitsubishi Canter 433  
    6 Mitsubishi Delica 408  
    7 Mazda Mazda5
    2.0
    353  
    8 Ford Econovan 338  
    9 Mitsubishi Zinger
    2.4
    331  
    10 Toyota Innova
    2.7
    312  
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
      Ford Escape
    2.3
    275  
      Ford i-Max
    2.0
    248  
      Hyundai Santa Fe
    2.2/2.7
    186
    2.2
    166 89.2%
    2.7
    20 10.8%
      Hino 300 76  
      Mitsubishi Savrin
    2.4
    182  
      Nissan Grand Livina 1.8 216  


  • Mitsubishi Outlander車系僅繳出較6月份微幅成長16輛的604輛掛牌數,無力緊追Toyota Wish與Honda CR-V國產休旅兩強,反觀今年即將推出大改款的Wish,7月趁銷售競賽加碼促銷後,最終以957輛拿下國產休旅冠軍,另一款國產休旅要角的CR-V,則透過全車系加贈7吋觸控DVD影音套件與2.0車型擁有貨物稅補助優勢,也順利寫下949輛的銷售佳績。
  • 6月份銷售冠軍的中華Veryca輕型商用車系,雖無力抵擋Wish與CR-V的強勢進犯,無奈地繳出月販冠軍寶座,但是比6月份略微成長3輛的854輛掛牌數,則展現Veryca商用車系極其穩固的銷售基礎。
  • 儘管有Toyota銷售競賽強力奧援,Toyota在商用車領域與Mitsubishi的正面對決,7月份依然屈居下風。在國產商旅車的捉對戲碼,較6月份大幅成長的Innova車系,最終仍以312輛見負於Zinger的331輛,Hino 300的76輛月販台數也遠低於Canter的433輛。
  • 雖然配備豪華度比不上國產SUV,但訴求價格與乘載空間兩大優勢的Zinger與Innova,勝過多款SUV對手順利擠進排行榜內,也呈現國內對商旅車產品仍保有一定的消費需求。
  • 國產長青休旅車系Mitsubishi Savrin,中華汽車為延續其產品生力週期,6月4日推出車頭樣貌修潤與新增8向電動座椅的2009年式小改款車型後,在7月份寫下182輛的掛牌總數,成為今年首次跨越月販150輛的最佳銷售月份。


  • 4. 總市場篇 (進口)

  • 6月份首度推出零利率促銷,成功為RAV4車系加溫後,在銷售競賽激烈的7月份,RAV4車系不僅延續零利率方案,經銷商更加碼釋出可觀的折讓空間,成功激發RAV4繳出1,605輛的傲人戰果。而在RAV4大力加持下,進口Toyota走勢持續轉強,來到月販1,906輛與34.7%的市佔率。
  • 儘管Lexus 612輛的7月份總掛牌數較6月份衰退6.3%,但在Volkswagen因主力車系Golf清倉告馨而大幅量縮下,讓Lexus得以順勢取代Volkswagen進佔進口品牌月銷排行第2名,至於萎縮至407輛的Volkswagen僅保有第5名位置。
  • 接續舊款E-Class出清拉抬的銷售氣勢,7月份則挾帶大改款E-Class上市的威力,讓Mercedes-Benz展現蓬勃的品牌活力,499輛全月掛牌總數與9.1%品牌市佔率均較6月份全面上揚。
  • 儘管國產Suzuki因產能停滯而轉趨低迷,進口Suzuki仍維持一定的品牌活力,受惠於SX4達135輛與Carry輕型商用車系達95輛的掛牌貢獻,讓Suzuki品牌以較6月成長27.5%的255輛月販成績,擴大進口品牌佔有率至4.6%。


  • 2009 年 7月-廠牌別排行 (進口)

    品      牌
    銷售量
    上月比
    去年比
    市占率
    1 Toyota 1,906 119.2% 727.5% 34.7%
    2 Lexus 612 93.6% 99.0% 11.1%
    3 Mercedes-Benz 499 104.2% 139.4% 9.1%
    4 BMW 421 86.8% 119.6% 7.7%
    5 Volkswagen 407 59.3% 83.2% 7.4%
    6 Suzuki 255 127.5% 70.4% 4.6%
    總市場
    5,491 98.4% 139.7%  


    5. 進口車篇

  • 全新W212世代E-Class的加入戰局,是7月份進口豪華轎車的頭條新聞。全新E-Class也不負Mercedes-Benz Taiwan期望,以168輛總掛牌數榮登排行冠軍寶座。不過若進一步細分,持續交車的上一代W211世代E-Class仍佔E-Class掛牌總數的30%,在這段新舊車款銜接期間,E-Class仍將有新舊混合掛牌的狀況。
  • 面對大改款E-Class車系的強攻,BMW刻意選在6月中旬推出的520d、523i及530i豪華進化版,協助5系列在7月份以132輛的總掛牌數,適時抵禦E-Class的新車衝擊效應。若細分車型來看,5系列豪華進化版3車型共販售達114輛,約佔5系列全車系銷售比例的86%。
  • Volvo在7月份再度上演擅長的壓低車價積極搶單手法,以Volvo S40 2.0 Powershift DCS開價119萬元的價格策略,搭配具話題性的Powershift DCS雙離合器自手排與BLIS駕駛視覺盲點資訊系統等主被動安全配備,成功吸納95名消費者入主Volvo S40。
  • Audi Q5新世代休旅延續6月份35輛的好成績,7月份增加到全車系36輛掛牌總數,再次成為Audi當月最熱銷車款。然而,Audi其餘車系上難以發揮相同Q5的銷售戰力,讓Audi品牌在7月份僅保有95輛月販成績。
  • 導入第三代車型的Prius Hybrid車系,在7月22日發表上市後,利用7月份僅存的7天工作天繳出76輛掛牌數。由於先前第2代Prius多已出清,因此,7月份僅有個位數舊款Prius車型,其餘均為大改款Prius。
  • 歷經5月份掛牌161輛與6月份掛牌88輛的波動後,7月販售台數102輛的Hyundai i10車系,回復到百輛上下的掛牌水準,也具體代表採入門售價設定的i10,在進口小掀背級距已搶佔一定的市場能見度。


  • 2009 年 7月-進口豪華品牌

    轎 車 車 款 銷量  
    休 旅 車 款 銷量
    1
    Mercedes-Benz E-Calss 168
    1
    Lexus RX 336
    2
    BMW 5-Series 132
    2
    Infiniti FX 43
    3
    Mercedes-Benz C-Calss 121
    3
    Mercedes-Benz M-Class 37
    4
    BMW 7-Series 106
    3
    BMW X5 37
    5
    Volvo S40 95
    3
    Audi Q5 37
               
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
      Audi A4 13   BMW X3 15
      Audi A6 12   BMW X6 9
      BMW 3-Series 78   Infiniti EX 8
      Lexus ES 88   Lexus LX 1
      Lexus GS 45   Mercedes-Benz GLK 31
      Lexus IS 82   Porsche Cayenne 13
      Lexus LS 41   Volkswagen Touareg 9
      Mercedes-Benz S-Calss 81   volvo XC 90 13
      Mini Cooper/Cooper S 20   Volvo XC60 3
      Saab 9-3 27      
      Volvo S80 23      


    2009 年7月-進口一般品牌

    轎 車 車 款 銷量  
    休 旅 車 款 銷量
    1
    Volkswagen Golf 152
    1
    Toyota RAV4 1,605
    2
    Suzuki SX4 135
    2
    Toyota Previa 206
    3
    Hyundai i10 102
    3
    Nissan Rouge 145
    4
    Mazda Mazda2 98
    4
    Volkswagen Tiguan 95
    5
    Toyota Prius 76
    5
    Daihatsu Terios 45
               
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
      Mazda Mazda3 20   Nissan Murano 15
      Mazda Mazda6 32   Opel Zafira 16
      Peugeot 308 10   Suzuki Grand Vitara JP 10
      Proton Gen‧2 20      
      Volkswagen Passat 25      
      Volkswagen Polo 17      


    結論

  • 在toyota與Mitsubishi兩大車廠帶動下,邁入下半年的首個販售月份,國內新車銷售市場把握農曆7月前的銷售旺季,繳出28,822輛的熱絡成績,不僅為下半年車市營造更趨積極的舞臺,也提振各車廠對買氣復甦的評估信心,紛紛規劃產能提升以消化訂單需求。而在8月1日到8月19日的農曆7月前,共計涵蓋3個周末假日賞車高峰,以及13個可掛牌天數,毫無疑問將是各車廠年中全力衝刺的最後機會。
  • 新車銷售市場復甦的跡象,也能在累積銷售的總市場資料看出端倪,今年1至7月累積銷售148,823輛的成績,跟去年2008年同時期累積銷售規模相比已達到95.6%水準,各月與2008年同期銷售比例,依序為1月份的61.4%、2月份的74.1、3月份的78.4%、4月份的82.1%、5月份的84.1%與6月份的90.7%,逐步拉近累積銷售量比例的跡象,顯示今年逐步提升的銷售規模,正加速擺脫受2008年逐步衰退買氣的影響,積極醞釀超越2008年銷售規模的反彈格局。


  • 2009 年7月-累計銷售量排行 (國產+進口)

    品      牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 57,204 105.0% 38.4% 0
    2 中華三菱 Mitsubishi 23,958 95.1% 16.1% 33,246
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 17,574 102.4% 11.8% 39,630
    4 台灣本田 Honda 12,945 97.7% 8.7% 44,259
    5

    福特六和

    Ford 8,076 93.8% 5.4% 49,128
    6 台灣馬自達 Mazda 6,114 98.0% 4.1% 51,090
    總市場 148,823 95.6%    

    2009 年 7月-累計銷售量排行 (進口)

    品     牌
    銷售量
    去年比
    市占率
    與領先差
    1 Toyota 8,856 565.5% 28.0% 0
    2 Lexus 3,168 85.6% 10.0% 5,688
    3 Volkswagen 3,077 98.9% 9.7% 5,779
    4 BMW 3,007 102.1% 9.5% 5,849
    5 Mercedes-Benz 2,975 95.6% 9.4% 5,881
    6 Suzuki 1,691 95.8% 5.3% 7,165
    總市場 31,645 120.6%    


     

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