受到28日開始的四天端午連假影響,讓全月僅有19個可掛牌工作天數的5月份。國產前六六大車廠,除Toyota與Mitsubishi兩大車廠的出現衰退外,其餘皆比去年成長達15%左右,呈現多頭揚升的態勢,但由於Toyota與Mitsubishi兩車廠的合計市佔比超過5成,因此拖累總體市場表現,總計五月份全月銷售18,226台,出現較去年同期約有6.5%的衰退幅度。
1. 總市場篇 (國產+進口)
2009 年 5 月-廠牌別排行 (國產+進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
上月比 |
去年比 |
市占率 |
1 |
和泰豐田 |
Toyota、Lexus |
6,771 |
98.8% |
98.1% |
37.2% |
2 |
裕隆日產 |
Nissan、Infiniti |
2,494 |
111.5% |
115.8% |
13.7% |
3 |
中華三菱 |
Mitsubishi |
2,451 |
74.3% |
71.2% |
13.4% |
4 |
台灣本田 |
Honda |
1,789 |
95.8% |
114.6% |
9.8% |
5 |
福特六和 |
Ford |
1,068 |
111.5% |
115.1% |
5.9% |
6 |
台灣馬自達 |
Mazda |
717 |
88.6% |
115.5% |
3.9% |
總市場
|
18,226 |
94.7% |
93.5% |
|
因應年初以來減產所造成缺車狀況,部分車廠5月份陸續進行產能提升動作,以逐步緩解缺車情形,並為農曆7月前的傳統銷售旺季預做準備。
目前汽車市場所出現普遍缺車的現象,主要來自各車廠在歷經2008年底庫存過多及販售低迷,而大幅下修產能。然而,減產所導致的缺車情況,與熱銷所產的缺車,兩者存在根本性的差異。也因此,在市場尚未浮現全力反彈的訊息下,車廠目前謹慎地提升產能的同時,也瀰漫對未來一絲絲的不安氛圍。
農曆七月前夕,為車市全年二大銷售旺季之一。各車廠在這段期間,會以銷售獎勵與提高行銷預算奧援經銷通路。而投入的行銷資源,最終會反應在消費者購車的折價空間;因此,鬼月前的這段期間,也是一年當中買車價格最優惠的時期。過去,在此期間以大手筆獎勵來衝刺業績,著力最多的二大品牌,即為Toyota與Mitsubishi;因此,在銷售旺季的前夕,二大品牌旗下經銷商,在5月已出現保留實力的現象,將手中訂單集中至六、七月份交車,這也是二大品牌在本月掛牌數下滑的主因。
Toyota的夏季銷售競賽,雖已於5月15日開跑,但目前所公佈的獎勵措施,對旗下經銷體系的激勵效果不大。據了解,Toyota於五月份,仍處於消化先前訂單的階段,因此尚無大手筆獎勵的必要。而經銷通路亦預期總代理將有進一步動作,而呈現出掛牌保守的現象,本月份掛牌數6,771輛,約比去年及上月下滑1%至2%。
5月份前六大車廠排名出現重要變動,迎接新世代Teana車系上市的Nissan,受惠於Teana車系達575輛的挹注,全月銷售規模一舉拉升至2,494輛,並把握Mitsubishi在5月份衰退的空隙,以43輛的微幅領先進佔第2名。
繳出2,451輛掛牌總數的Mitsubishi,相較於4月的3,298輛有25.8%的衰退,是前六大品牌衰退幅度最大者。由於中華三菱訂於6月1日展開銷售競賽,同時,生產線的增產準備,也是以六、七月份充份供應為目標。Mitsubishi在5月份銷售規模下滑,似乎有「蹲得越低,躍得更高」的味道。
前幾個月在千輛關卡外飲恨的Ford,5月份倚賴各車型穩健的成長,終於以1,068輛重返月販千輛俱樂部。
|
2. 國產轎車篇
2009年 5 月-國產轎車 TOP 10 |
名 次 |
車 款
|
銷量 |
銷售組成 |
1
|
|
Toyota Corolla Altis 1.8/2.0 |
1,879 |
1.8
|
1,740 |
92.6% |
2.0
|
139 |
7.4% |
|
2
|
|
Toyota Yaris 1.5 |
1,147 |
|
3
|
|
Toyota Camry 2.0/2.4/3.5 |
971 |
2.0
|
650 |
66.9% |
2.4
|
300 |
30.9% |
3.5
|
21 |
2.2% |
|
4
|
|
Toyota Vios 1.5 |
925 |
|
5
|
|
Nissan Tiida 1.6/1.8 |
681 |
1.6
|
203 |
29.8% |
1.8
|
51 |
7.5% |
1.8五門
|
427 |
62.7% |
|
6
|
|
Honda Fit 1.5 |
585 |
|
7
|
|
Nissan Teana 2.0/2.3/2.5/3.5 |
575 |
2.0
|
254 |
44.2% |
2.3
|
15 |
2.6% |
2.5
|
277 |
48.2% |
3.5
|
29 |
5.0% |
|
8
|
|
Honda Civic 1.8/2.0 |
495 |
1.8
|
457 |
92.3% |
2.0
|
38 |
7.7% |
|
9
|
|
Nissan Livina 1.6 |
489 |
|
10
|
|
Mitsubishi Colt Plus 1.6 |
410 |
|
其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次)
|
|
|
Ford Focus 1.8/2.0 |
331 |
1.8 4門
|
93 |
28.1% |
1.8 5門
|
64 |
19.3% |
2.0 4門
|
67 |
20.2% |
|
107 |
32.3% |
|
|
|
Ford Mondeo 2.0/2.3 |
171 |
2.0
|
155 |
90.6% |
2.3
|
16 |
9.4% |
|
|
|
Honda Accord 2.0/2.4/3.5 |
115 |
2.0
|
59 |
51.3% |
2.4
|
49 |
42.6% |
3.5
|
7 |
6.1% |
|
|
|
Mitsubishi Lancer 1.8/2.0 |
375 |
1.8
|
281 |
74.9% |
2.0
|
94 |
25.1% |
|
|
|
Mazda Mazda3 1.6/2.0 |
273 |
1.6
|
118 |
43.2% |
2.0
|
155 |
56.8% |
|
|
|
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 |
147 |
|
|
|
Suzuki Swift 1.5 |
6 |
|
|
|
Suzuki Solio 1.5 |
18 |
|
自2008年11月隨Altis 2.0上市與取消Altis 1.6後,Altis車系旗下1.8與2.0車型販售比穩定維持9:1,跟和泰汽車上市發表會預估的7:3有明顯的落差。1.8車型在5月份銷售比例更達到92.6%,Altis 2.0則萎縮至7.4%,顯示在以往Altis採用1.6與1.8排氣量時,具備絕對販售比重的Altis 1.8 (2007年Altis 1.8全年販售比達98%) ,仍深受Altis車主偏愛的地位,並未隨新加入的Altis 2.0而有所影響。
跟Altis 2.0的命運大不同,原本在2008年全年度Camry車系販售比例僅佔22.1%的Camry 2.0,在今年則受到2.0以下車型適用貨物稅補貼所產生的利多,銷售比重提高許多。5月份Camry 2.0車型以高達650輛掛牌數與66.9%的車系販售比例,超越擔綱車系主力的Camry 2.4。
近幾個月來,除Innova外,Toyota旗下各車款均出現程度不一的缺車情況,而增產的規劃亦著重於缺車較嚴重的車款。在年初,Toyota雖已預料Camry 2.0將受惠於貨物稅補貼政策,銷售比重將有所提升;而實際上,消費者因貨物稅補貼而改買2.0車型的比例,仍高於廠方的預估,因此,Camry 2.0車型的缺車情況較其他車型嚴重許多。負責生產的國瑞汽車,五月份的Camry增產重點在於2.0車型,產能開出後,本月份得以一舉化去先前所累積的大量Camry 2.0訂單,造成本月份Camry 2.0車型一舉躍為車系主力。
首個完整販售月份,Nissan Teana繳出575輛掛牌規模,擠進排行榜第7名,在國產中大型房車級距囊括30.5%市佔比例,不僅取得第2強的穩定地位,也衝擊長期獨強與市佔率動輒超過7成的Camry車系,讓其市佔率下滑至51.5%。
若扣掉舊款Teana 2.0、2.3與3.5三車型各9、15與 4輛的掛牌數,全新大改款Teana實際取得547輛月販成績,朝上市頭3月掛牌1,800輛的目標前進。
即使有勁敵新Teana加入戰局,Mondeo本月仍有171輛的高水準演出。Mondeo逐步加溫的銷售表現,反應出新Mondeo在逐步累積產品曝光量與口碑後,已能吸納穩定的購買客層。不過,Mondeo汽柴油車型販售比例持續呈現1:9的巨幅落差,仍是Mondeo意欲擴大整體戰力所面臨的挑戰。
針對1.8與2.0各推出200輛與300輛科技進階特仕版的Lancer Fortis車系,在5月份全車系僅掛出375輛而退出排行榜外,中華汽車對此解釋Lancer Fortis面臨缺車狀況,而影響5月份領牌數。
Lancer Fortis進階特仕版雖販售進度達7成,但1.8升在推出兩三禮拜後已全數接單告鑿,目前剩餘車款均為2.0 科技進階特仕版。1.8 科技進階特仕版的成功,顯示Lancer Fortis 1.8車型首度出現的定速巡航、多功能音響切換鍵與膝部氣囊三項配備,加上外觀與內飾的包裝,成功打動潛在客層。對於頗受歡迎的Lancer Fortis 1.8 科技進階特仕版,是否會順應市場反應改為常販車型,廠方仍未鬆口。
國產Suzuki Swift與Solio僅僅掛出6輛與18輛,Suzuki方面澄清是受到日本料件短缺影響,待相關料件至6月抵台後,Swift與Solio產能將可回復正常。Suzuki國內生產線仍否如宣稱在6月重回軌道,將是下月觀察的重點。
|
3. 國產休旅/商用篇
因貨物稅補助方案而拉抬2.0車型銷售比例的CR-V,在Honda經銷體系趁勢積極操作2.0車型,積極吸納Outlander與RAV4客層轉單。CR-V搭上政策利多的優勢,直接反應在CR-V 2.0車型已經上攻達全車系88%的高販售比例。Honda Taiwan若能進一步強化CR-V 2.0 SX與EX兩主力販售車型配備,將讓CR-V在下半年更能發揮主要競爭對手欠缺的2.0車型產品優勢。
穩定擁有400輛上下販售實力的Outlander,5月掛牌總數下滑至270輛,表現低於正常水準。Outlander的走軟導因於新舊款交車的空窗期,在5月順利消化最後一批舊款Outlander後,小改款Outlander規劃於6月份起開始交車,在新舊Outlande的交車空窗期,直接影響整體銷量的表現,至於調漲售價與配備提升的小改款,仍否受到消費者支持,將待6月分曉。
Mazda Mazda5與Ford i-MAX兩款雙生車,在搭載配備逐步齊備,加上頭號競爭對手Wish產品已步入產品週期尾端,我轉盛彼趨弱的轉折,讓產品世代相較新穎的Mazda5與i-MAX,逐步營造聯手抗衡Wish的穩定格局。
今年連續4個月被Mitsubishi Zinger車系壓制的Toyota Innova商旅車,在5月份經銷通路將Innova列為高獎勵點數的銷售競賽重點車款後,經銷通路積極發揮販售戰力,讓Innova掛出擠進榜內的156輛,也順利超越Zinger的137輛,拿下今年度國產商旅雙雄對峙首勝。在中華汽車6月1日也進入銷售競賽後,Innova與Zinger兩車系後續的角逐將更精彩可期。
|
4. 總市場篇 (進口)
2009 年 5月-廠牌別排行 (進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量
|
上月比
|
去年比
|
市占率
|
1 |
Toyota |
772 |
114.7% |
395.9% |
20.3% |
2 |
Mercedes-Benz |
461 |
118.5% |
102.7% |
12.1% |
3 |
BMW |
425 |
86.7% |
125.0% |
11.2% |
4 |
Volkswagen |
393 |
83.6% |
68.3% |
10.3% |
5 |
Lexus |
340 |
84.2% |
81.9% |
8.9% |
6 |
Suzuki |
218 |
91.6% |
132.9% |
5.7% |
總市場
|
3,800 |
100.2% |
113.2% |
|
較上月販售台數多出102輛的RAV4,大致接近Toyota總體進口車較4月掛牌數多出的99輛,市佔率則有20.3%的表現。銷售規模可觀的RAV4單一車系,對Toyota品牌漲跌關鍵影響,已成為進口車壇的特殊現象。
為迎接即將到來的大改款E-Class,Mercedes-Benz祭出豐富的促銷方案,搭配密集的廣宣露出,大手筆出清現行E-Class車系,積極的促銷動作也直接反應在本月高達200輛的掛牌數,不僅讓E-Class名列進口車系總排行第2名,也協助Mercedes-Benz排名較上月3級跳,擠下BMW成為5月份進口廠牌第2名。
|
5. 進口車篇
五月份單月銷售量達200輛E-Class車系,是進口豪華品牌本月最搶眼車款,Mercedes-Benz表示現行E-Class庫存台數已降至百輛內,顯示現行E-Class已臨界出清尾聲,7月初將由新世代E-Class接手引領風騷。
Mercedes-Benz旗下除E-Class車系表現亮眼外,擔綱品牌入門房車的C-Class車系,同樣在釋出豐富的促銷優惠後,順利拿下124輛的月販成績,破百輛販售規模,也讓C-Class成功自BMW 3系列、Lexus IS與Audi A4等勁敵夾擊中脫穎而出,成為同級距銷售冠軍。
進口旗艦房車戰局則由BMW 7系列以130輛勝出,不過本月車型主力仍為730i、730Li、740Li 與750Li等舊款7系列為主,共計94輛與逾7成的販售比例,其中740Li單一車型即達過半的71輛。本月僅繳出36輛的大改款7系列,在舊款庫存7系列逐步出清完畢後,仍否維持領先局面,將是後續觀察7系列銷售走勢的焦點。
積極推出分期零利率或低頭款優惠的S60 2.0T 雋永典藏版,持續為Volvo貢獻可觀的掛牌數量,5月同樣也不例外,73輛的單月總掛牌數,已讓S60有資格坐上進口豪華轎車第5名的座位。
Mercedes-Benz本月掛零的GLK車系,總代理表示目前處於無車可交的狀態,6月份將有一批新車抵台。
以188輛掛牌數居進口豪華休旅冠軍的Lexus RX,販售主力雖是掛牌數達119輛的新款RX350,但是隨著Hybrid車款實施貨物稅減半獎勵措施後,價格得以壓低的RX Hybrid車款在RX車系整體銷售比例更趨活躍,本月RX Hybrid車系的掛牌數就是明顯例證,4輛RX400h與65輛RX450h讓RX油電車在RX全車系販售比例成長至37%,已高於2008年RX 400h佔RX車系全年銷售比例的25%規模。
訴求入門價位與都會通勤的Hyundai i10小型掀背車系,首月掛牌總數達161輛,離南陽宣告的200輛月販目標仍有一定差距。對此南陽解釋手頭仍保有一定訂單,但因規劃導入的車色比例與實際接單情形有落差,造成部分車色缺車狀況,待車色進口比例調整後,應能有更接進實際接單水準的掛牌量。
|
2009 年 5月-進口豪華品牌 |
名 次 |
轎 車 車 款 |
銷量 |
|
名 次 |
休 旅 車 款 |
銷量 |
1
|
Mercedes-Benz E-Calss |
200 |
1
|
Lexus RX |
188 |
2
|
BMW 7-Series |
130 |
2
|
BMW X5 |
54 |
3
|
Mercedes-Benz C-Calss |
124 |
3
|
Infiniti FX |
50 |
4
|
BMW 5-Series |
107 |
4
|
Mercedes-Benz M-Class |
31 |
5
|
Volvo S60 |
73 |
5
|
BMW X6 |
29 |
|
|
|
|
|
|
其 他 轎 車 |
其 他 休 旅 車 |
|
Audi A4 |
43 |
|
BMW X3 |
3 |
|
Audi A6 |
28 |
|
Infiniti EX |
17 |
|
BMW 3-Series |
57 |
|
Land Rover Freelander 2 |
15 |
|
Lexus IS |
68 |
|
Lexus LX |
3 |
|
Lexus ES |
45 |
|
Porsche Cayenne |
12 |
|
Mercedes-Benz S-Calss |
46 |
|
Volkswagen Touareg |
9 |
|
Mini Cooper/Cooper S |
16 |
|
Volvo XC60 |
27 |
|
Saab 93 |
21 |
|
Volvo XC90 |
14 |
2009 年5月-進口一般品牌 |
名 次 |
轎 車 車 款 |
銷量 |
|
名 次 |
休 旅 車 款 |
銷量 |
1
|
Volkswagen Golf |
198 |
1
|
Toyota RAV4 |
640 |
2
|
Hyundai i10 |
161 |
2
|
Nissan Rouge |
115 |
3
|
Suzuki SX4 |
100 |
3
|
Toyota Previa |
105 |
4
|
Mazda Mazda2 |
51 |
4
|
Volkswagen Tiguan |
33 |
5
|
Volkswagen Passat |
37 |
5
|
Opel Zafira |
19 |
|
|
|
|
|
|
其 他 轎 車 |
其 他 休 旅 車 |
|
Mazda Mazda3 |
23 |
|
Daihatsu Terios |
9 |
|
Mazda Mazda6 |
23 |
|
Mitsubishi Outlander |
7 |
|
Proton Gen.2 |
23 |
|
Nissan Murano |
16 |
|
Proton Savvy |
25 |
|
Suzuki Grand Vitara JP |
7 |
|
Toyota Prius |
14 |
|
|
|
|
Volkswagen Polo |
26 |
|
|
|
結論
時序邁入年中的2009年新車銷售市場,前5月總體累積銷售達93,851輛,儘管只佔去年同期累積銷售規模的84.1%,不過若放大今年上半年的趨勢,1月佔去年同期61.4%、1-2月佔去年同期74.1%、1-3月佔去年同期78.4%與1-4月佔去年同期82.1%,可以看出台灣新車銷售市場到5月為止,總體是逐步拉近與去年同期的落差,顯示市場仍持續醞釀止跌回升的正面能量。
由於今年適逢農曆閏五月,因此鬼月將遲至從8月20日開始,鬼月前的銷售旺季比往年長,將讓車廠有更多的時間操作與逐步炒熱促銷議題。而目前車市的通路氣氛,也似有在此刻大展身手的味道。
縱觀今年以來的台灣車市,從年初的極度悲觀中展開,在買氣不惡的情況下,連續幾個月的缺車情況,也讓各家車廠累積足夠的膽量,以更積極的作為來競逐市場。
根據過去的經驗,一旦車廠採取積極的市場策略,車價優惠幅度亦將同步放大。各車廠能否有推出精彩的牛肉,吸引計劃購車的消費者進場,進一步推升溫市場熱度,接著的六、七、八月份,將是今年車市能否一舉至谷底翻揚的關鍵。
|
2009 年5月-累計銷售量排行 (國產+進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量 |
去年比 |
市占率 |
與領先差 |
1 |
和泰豐田 |
Toyota、Lexus |
34,356 |
91.3% |
36.6% |
0 |
2 |
中華三菱 |
Mitsubishi |
14,995 |
86.6% |
16.0% |
19,361 |
3 |
裕隆日產 |
Nissan、Infiniti |
11,526 |
88.0% |
12.3% |
22,830 |
4 |
台灣本田 |
Honda |
8,225 |
81.4% |
8.8% |
26,131 |
5 |
福特六和
|
Ford |
5,210 |
74.5% |
5.6% |
29,146 |
6 |
台灣馬自達 |
Mazda |
4,123 |
89.3% |
4.4% |
30,233 |
總市場 |
93,851 |
84.1% |
|
|
2009 年 5月-累計銷售量排行 (進口) |
名 次 |
品 牌 |
銷售量
|
去年比
|
市占率
|
與領先差
|
1 |
Toyota |
7,253 |
189.5% |
35.3% |
0 |
2 |
BMW |
2,101 |
100.9% |
10.2% |
5,152 |
3 |
Volkswagen |
1,997 |
91.6% |
9.7% |
5,256 |
4 |
Lexus |
1,984 |
91.9% |
9.6% |
5,269 |
5 |
Mercedes-Benz |
1,902 |
113.5% |
9.2% |
5,351 |
6 |
Suzuki |
1,236 |
139.5% |
6.0% |
6,017 |
總市場 |
20,575 |
113.5% |
|
|
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留言列表