受到28日開始的四天端午連假影響,讓全月僅有19個可掛牌工作天數的5月份。國產前六六大車廠,除Toyota與Mitsubishi兩大車廠的出現衰退外,其餘皆比去年成長達15%左右,呈現多頭揚升的態勢,但由於Toyota與Mitsubishi兩車廠的合計市佔比超過5成,因此拖累總體市場表現,總計五月份全月銷售18,226台,出現較去年同期約有6.5%的衰退幅度。



1. 總市場篇 (國產+進口)

2009 年 5 月-廠牌別排行 (國產+進口)

品      牌 銷售量 上月比 去年比 市占率
1 和泰豐田 Toyota、Lexus 6,771 98.8% 98.1% 37.2%
2 裕隆日產 Nissan、Infiniti 2,494 111.5% 115.8% 13.7%
3 中華三菱 Mitsubishi 2,451 74.3% 71.2% 13.4%
4 台灣本田 Honda 1,789 95.8% 114.6% 9.8%
5 福特六和 Ford 1,068 111.5% 115.1% 5.9%
6 台灣馬自達 Mazda 717 88.6% 115.5% 3.9%
總市場
18,226 94.7% 93.5%  


  • 因應年初以來減產所造成缺車狀況,部分車廠5月份陸續進行產能提升動作,以逐步緩解缺車情形,並為農曆7月前的傳統銷售旺季預做準備。
  • 目前汽車市場所出現普遍缺車的現象,主要來自各車廠在歷經2008年底庫存過多及販售低迷,而大幅下修產能。然而,減產所導致的缺車情況,與熱銷所產的缺車,兩者存在根本性的差異。也因此,在市場尚未浮現全力反彈的訊息下,車廠目前謹慎地提升產能的同時,也瀰漫對未來一絲絲的不安氛圍。
  • 農曆七月前夕,為車市全年二大銷售旺季之一。各車廠在這段期間,會以銷售獎勵與提高行銷預算奧援經銷通路。而投入的行銷資源,最終會反應在消費者購車的折價空間;因此,鬼月前的這段期間,也是一年當中買車價格最優惠的時期。過去,在此期間以大手筆獎勵來衝刺業績,著力最多的二大品牌,即為Toyota與Mitsubishi;因此,在銷售旺季的前夕,二大品牌旗下經銷商,在5月已出現保留實力的現象,將手中訂單集中至六、七月份交車,這也是二大品牌在本月掛牌數下滑的主因。
  • Toyota的夏季銷售競賽,雖已於5月15日開跑,但目前所公佈的獎勵措施,對旗下經銷體系的激勵效果不大。據了解,Toyota於五月份,仍處於消化先前訂單的階段,因此尚無大手筆獎勵的必要。而經銷通路亦預期總代理將有進一步動作,而呈現出掛牌保守的現象,本月份掛牌數6,771輛,約比去年及上月下滑1%至2%。
  • 5月份前六大車廠排名出現重要變動,迎接新世代Teana車系上市的Nissan,受惠於Teana車系達575輛的挹注,全月銷售規模一舉拉升至2,494輛,並把握Mitsubishi在5月份衰退的空隙,以43輛的微幅領先進佔第2名。
  • 繳出2,451輛掛牌總數的Mitsubishi,相較於4月的3,298輛有25.8%的衰退,是前六大品牌衰退幅度最大者。由於中華三菱訂於6月1日展開銷售競賽,同時,生產線的增產準備,也是以六、七月份充份供應為目標。Mitsubishi在5月份銷售規模下滑,似乎有「蹲得越低,躍得更高」的味道。
  • 前幾個月在千輛關卡外飲恨的Ford,5月份倚賴各車型穩健的成長,終於以1,068輛重返月販千輛俱樂部。


  • 2. 國產轎車篇

    2009年 5 月-國產轎車 TOP 10

    車          款
    銷量 銷售組成
    1
    Toyota Corolla Altis
    1.8/2.0
    1,879
    1.8
    1,740 92.6%
    2.0
    139 7.4%
    2
    Toyota Yaris
    1.5
    1,147  
    3
    Toyota Camry
    2.0/2.4/3.5
    971
    2.0
    650 66.9%
    2.4
    300 30.9%
    3.5
    21 2.2%
    4
    Toyota Vios
    1.5
    925  
    5
    Nissan Tiida
    1.6/1.8
    681
    1.6
    203 29.8%
    1.8
    51 7.5%
    1.8五門
    427 62.7%
    6
    Honda Fit
    1.5
    585  
    7
    Nissan Teana
    2.0/2.3/2.5/3.5
    575
    2.0
    254 44.2%
    2.3
    15 2.6%
    2.5
    277 48.2%
    3.5
    29 5.0%
    8
    Honda Civic
    1.8/2.0
    495
    1.8
    457 92.3%
    2.0
    38 7.7%
    9
    Nissan Livina
    1.6
    489  
    10
    Mitsubishi Colt Plus
    1.6
    410  
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
      Ford Focus
    1.8/2.0
    331
    1.8 4門
    93 28.1%
    1.8 5門
    64 19.3%
    2.0 4門
    67 20.2%

    2.0 5門 

    107 32.3%
      Ford Mondeo
    2.0/2.3
    171
    2.0
    155 90.6%
    2.3
    16 9.4%
      Honda Accord
    2.0/2.4/3.5
    115
    2.0
    59 51.3%
    2.4
    49 42.6%
    3.5
    7 6.1%
      Mitsubishi Lancer
    1.8/2.0
    375
    1.8
    281 74.9%
    2.0
    94 25.1%
      Mazda Mazda3
    1.6/2.0
    273
    1.6
    118 43.2%
    2.0
    155 56.8%
      Nissan Bluebird Sylphy 2.0 147  
      Suzuki Swift
    1.5
    6  
      Suzuki Solio
    1.5
    18  


  • 自2008年11月隨Altis 2.0上市與取消Altis 1.6後,Altis車系旗下1.8與2.0車型販售比穩定維持9:1,跟和泰汽車上市發表會預估的7:3有明顯的落差。1.8車型在5月份銷售比例更達到92.6%,Altis 2.0則萎縮至7.4%,顯示在以往Altis採用1.6與1.8排氣量時,具備絕對販售比重的Altis 1.8 (2007年Altis 1.8全年販售比達98%) ,仍深受Altis車主偏愛的地位,並未隨新加入的Altis 2.0而有所影響。
  • 跟Altis 2.0的命運大不同,原本在2008年全年度Camry車系販售比例僅佔22.1%的Camry 2.0,在今年則受到2.0以下車型適用貨物稅補貼所產生的利多,銷售比重提高許多。5月份Camry 2.0車型以高達650輛掛牌數與66.9%的車系販售比例,超越擔綱車系主力的Camry 2.4。
  • 近幾個月來,除Innova外,Toyota旗下各車款均出現程度不一的缺車情況,而增產的規劃亦著重於缺車較嚴重的車款。在年初,Toyota雖已預料Camry 2.0將受惠於貨物稅補貼政策,銷售比重將有所提升;而實際上,消費者因貨物稅補貼而改買2.0車型的比例,仍高於廠方的預估,因此,Camry 2.0車型的缺車情況較其他車型嚴重許多。負責生產的國瑞汽車,五月份的Camry增產重點在於2.0車型,產能開出後,本月份得以一舉化去先前所累積的大量Camry 2.0訂單,造成本月份Camry 2.0車型一舉躍為車系主力。
  • 首個完整販售月份,Nissan Teana繳出575輛掛牌規模,擠進排行榜第7名,在國產中大型房車級距囊括30.5%市佔比例,不僅取得第2強的穩定地位,也衝擊長期獨強與市佔率動輒超過7成的Camry車系,讓其市佔率下滑至51.5%。
  • 若扣掉舊款Teana 2.0、2.3與3.5三車型各9、15與 4輛的掛牌數,全新大改款Teana實際取得547輛月販成績,朝上市頭3月掛牌1,800輛的目標前進。
  • 即使有勁敵新Teana加入戰局,Mondeo本月仍有171輛的高水準演出。Mondeo逐步加溫的銷售表現,反應出新Mondeo在逐步累積產品曝光量與口碑後,已能吸納穩定的購買客層。不過,Mondeo汽柴油車型販售比例持續呈現1:9的巨幅落差,仍是Mondeo意欲擴大整體戰力所面臨的挑戰。
  • 針對1.8與2.0各推出200輛與300輛科技進階特仕版的Lancer Fortis車系,在5月份全車系僅掛出375輛而退出排行榜外,中華汽車對此解釋Lancer Fortis面臨缺車狀況,而影響5月份領牌數。
  • Lancer Fortis進階特仕版雖販售進度達7成,但1.8升在推出兩三禮拜後已全數接單告鑿,目前剩餘車款均為2.0 科技進階特仕版。1.8 科技進階特仕版的成功,顯示Lancer Fortis 1.8車型首度出現的定速巡航、多功能音響切換鍵與膝部氣囊三項配備,加上外觀與內飾的包裝,成功打動潛在客層。對於頗受歡迎的Lancer Fortis 1.8 科技進階特仕版,是否會順應市場反應改為常販車型,廠方仍未鬆口。
  • 國產Suzuki Swift與Solio僅僅掛出6輛與18輛,Suzuki方面澄清是受到日本料件短缺影響,待相關料件至6月抵台後,Swift與Solio產能將可回復正常。Suzuki國內生產線仍否如宣稱在6月重回軌道,將是下月觀察的重點。


  • 3. 國產休旅/商用篇

    2009 年 5 月-國產休旅車/商用車 TOP 10

    車          款 銷量 銷售組成
    1 Mitsubishi Veryca 618  
    2 Honda CR-V
    2.0/2.4
    591
    2.0
    525 88.8%
    2.4
    66 11.2%
    3 Toyota Wish
    2.0
    540  
    4 Mazda Mazda5
    2.0
    279  
    5 Mitsubishi Outlander 2.4 270  
    6 Mitsubishi Canter 266  
    7 Mitsubishi Delica 231  
    8 Ford Econovan 216  
    9 Ford Escape
    2.3
    199  
    10 Toyota Innova
    2.7
    156  
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)
      Ford i-Max
    2.0
    151  
      Hino 300 41  
      Hyundai Santa Fe
    2.2/2.7
    101
    2.2
    92 91.1%
    2.7
    9 8.9%
      Mitsubishi Zinger
    2.4
    137  
      Nissan X-Trail
    2.0/2.5
    151
    2.0
    101 81.5%
    2.5
    23 18.5%
      Nissan Grand Livina 1.8 120  


  • 因貨物稅補助方案而拉抬2.0車型銷售比例的CR-V,在Honda經銷體系趁勢積極操作2.0車型,積極吸納Outlander與RAV4客層轉單。CR-V搭上政策利多的優勢,直接反應在CR-V 2.0車型已經上攻達全車系88%的高販售比例。Honda Taiwan若能進一步強化CR-V 2.0 SX與EX兩主力販售車型配備,將讓CR-V在下半年更能發揮主要競爭對手欠缺的2.0車型產品優勢。
  • 穩定擁有400輛上下販售實力的Outlander,5月掛牌總數下滑至270輛,表現低於正常水準。Outlander的走軟導因於新舊款交車的空窗期,在5月順利消化最後一批舊款Outlander後,小改款Outlander規劃於6月份起開始交車,在新舊Outlande的交車空窗期,直接影響整體銷量的表現,至於調漲售價與配備提升的小改款,仍否受到消費者支持,將待6月分曉。
  • Mazda Mazda5與Ford i-MAX兩款雙生車,在搭載配備逐步齊備,加上頭號競爭對手Wish產品已步入產品週期尾端,我轉盛彼趨弱的轉折,讓產品世代相較新穎的Mazda5與i-MAX,逐步營造聯手抗衡Wish的穩定格局。
  • 今年連續4個月被Mitsubishi Zinger車系壓制的Toyota Innova商旅車,在5月份經銷通路將Innova列為高獎勵點數的銷售競賽重點車款後,經銷通路積極發揮販售戰力,讓Innova掛出擠進榜內的156輛,也順利超越Zinger的137輛,拿下今年度國產商旅雙雄對峙首勝。在中華汽車6月1日也進入銷售競賽後,Innova與Zinger兩車系後續的角逐將更精彩可期。


  • 4. 總市場篇 (進口)

    2009 年 5月-廠牌別排行 (進口)

    品      牌
    銷售量
    上月比
    去年比
    市占率
    1 Toyota 772 114.7% 395.9% 20.3%
    2 Mercedes-Benz 461 118.5% 102.7% 12.1%
    3 BMW 425 86.7% 125.0% 11.2%
    4 Volkswagen 393 83.6% 68.3% 10.3%
    5 Lexus 340 84.2% 81.9% 8.9%
    6 Suzuki 218 91.6% 132.9% 5.7%
    總市場
    3,800 100.2% 113.2%  


  • 較上月販售台數多出102輛的RAV4,大致接近Toyota總體進口車較4月掛牌數多出的99輛,市佔率則有20.3%的表現。銷售規模可觀的RAV4單一車系,對Toyota品牌漲跌關鍵影響,已成為進口車壇的特殊現象。
  • 為迎接即將到來的大改款E-Class,Mercedes-Benz祭出豐富的促銷方案,搭配密集的廣宣露出,大手筆出清現行E-Class車系,積極的促銷動作也直接反應在本月高達200輛的掛牌數,不僅讓E-Class名列進口車系總排行第2名,也協助Mercedes-Benz排名較上月3級跳,擠下BMW成為5月份進口廠牌第2名。


  • 5. 進口車篇

  • 五月份單月銷售量達200輛E-Class車系,是進口豪華品牌本月最搶眼車款,Mercedes-Benz表示現行E-Class庫存台數已降至百輛內,顯示現行E-Class已臨界出清尾聲,7月初將由新世代E-Class接手引領風騷。
  • Mercedes-Benz旗下除E-Class車系表現亮眼外,擔綱品牌入門房車的C-Class車系,同樣在釋出豐富的促銷優惠後,順利拿下124輛的月販成績,破百輛販售規模,也讓C-Class成功自BMW 3系列、Lexus IS與Audi A4等勁敵夾擊中脫穎而出,成為同級距銷售冠軍。
  • 進口旗艦房車戰局則由BMW 7系列以130輛勝出,不過本月車型主力仍為730i、730Li、740Li 與750Li等舊款7系列為主,共計94輛與逾7成的販售比例,其中740Li單一車型即達過半的71輛。本月僅繳出36輛的大改款7系列,在舊款庫存7系列逐步出清完畢後,仍否維持領先局面,將是後續觀察7系列銷售走勢的焦點。
  • 積極推出分期零利率或低頭款優惠的S60 2.0T 雋永典藏版,持續為Volvo貢獻可觀的掛牌數量,5月同樣也不例外,73輛的單月總掛牌數,已讓S60有資格坐上進口豪華轎車第5名的座位。
  • Mercedes-Benz本月掛零的GLK車系,總代理表示目前處於無車可交的狀態,6月份將有一批新車抵台。
  • 以188輛掛牌數居進口豪華休旅冠軍的Lexus RX,販售主力雖是掛牌數達119輛的新款RX350,但是隨著Hybrid車款實施貨物稅減半獎勵措施後,價格得以壓低的RX Hybrid車款在RX車系整體銷售比例更趨活躍,本月RX Hybrid車系的掛牌數就是明顯例證,4輛RX400h與65輛RX450h讓RX油電車在RX全車系販售比例成長至37%,已高於2008年RX 400h佔RX車系全年銷售比例的25%規模。
  • 訴求入門價位與都會通勤的Hyundai i10小型掀背車系,首月掛牌總數達161輛,離南陽宣告的200輛月販目標仍有一定差距。對此南陽解釋手頭仍保有一定訂單,但因規劃導入的車色比例與實際接單情形有落差,造成部分車色缺車狀況,待車色進口比例調整後,應能有更接進實際接單水準的掛牌量。


  • 2009 年 5月-進口豪華品牌

    轎 車 車 款 銷量  
    休 旅 車 款 銷量
    1
    Mercedes-Benz E-Calss 200
    1
    Lexus RX 188
    2
    BMW 7-Series 130
    2
    BMW X5 54
    3
    Mercedes-Benz C-Calss 124
    3
    Infiniti FX 50
    4
    BMW 5-Series 107
    4
    Mercedes-Benz M-Class 31
    5
    Volvo S60 73
    5
    BMW X6 29
               
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
      Audi A4 43   BMW X3 3
      Audi A6 28   Infiniti EX 17
      BMW 3-Series 57   Land Rover Freelander 2 15
      Lexus IS 68   Lexus LX 3
      Lexus ES 45   Porsche Cayenne 12
      Mercedes-Benz S-Calss 46   Volkswagen Touareg 9
      Mini Cooper/Cooper S 16   Volvo XC60 27
      Saab 93 21   Volvo XC90 14


    2009 年5月-進口一般品牌

    轎 車 車 款 銷量  
    休 旅 車 款 銷量
    1
    Volkswagen Golf 198
    1
    Toyota RAV4 640
    2
    Hyundai i10 161
    2
    Nissan Rouge 115
    3
    Suzuki SX4 100
    3
    Toyota Previa 105
    4
    Mazda Mazda2 51
    4
    Volkswagen Tiguan 33
    5
    Volkswagen Passat 37
    5
    Opel Zafira 19
               
    其 他 轎 車 其 他 休 旅 車
      Mazda Mazda3 23   Daihatsu Terios 9
      Mazda Mazda6 23   Mitsubishi Outlander 7
      Proton Gen.2 23   Nissan Murano 16
      Proton Savvy 25   Suzuki Grand Vitara JP 7
      Toyota Prius 14      
      Volkswagen Polo 26      


    結論

  • 時序邁入年中的2009年新車銷售市場,前5月總體累積銷售達93,851輛,儘管只佔去年同期累積銷售規模的84.1%,不過若放大今年上半年的趨勢,1月佔去年同期61.4%、1-2月佔去年同期74.1%、1-3月佔去年同期78.4%與1-4月佔去年同期82.1%,可以看出台灣新車銷售市場到5月為止,總體是逐步拉近與去年同期的落差,顯示市場仍持續醞釀止跌回升的正面能量。
  • 由於今年適逢農曆閏五月,因此鬼月將遲至從8月20日開始,鬼月前的銷售旺季比往年長,將讓車廠有更多的時間操作與逐步炒熱促銷議題。而目前車市的通路氣氛,也似有在此刻大展身手的味道。
  • 縱觀今年以來的台灣車市,從年初的極度悲觀中展開,在買氣不惡的情況下,連續幾個月的缺車情況,也讓各家車廠累積足夠的膽量,以更積極的作為來競逐市場。
  • 根據過去的經驗,一旦車廠採取積極的市場策略,車價優惠幅度亦將同步放大。各車廠能否有推出精彩的牛肉,吸引計劃購車的消費者進場,進一步推升溫市場熱度,接著的六、七、八月份,將是今年車市能否一舉至谷底翻揚的關鍵。


  • 2009 年5月-累計銷售量排行 (國產+進口)

    品      牌 銷售量 去年比 市占率 與領先差
    1 和泰豐田 Toyota、Lexus 34,356 91.3% 36.6% 0
    2 中華三菱 Mitsubishi 14,995 86.6% 16.0% 19,361
    3 裕隆日產 Nissan、Infiniti 11,526 88.0% 12.3% 22,830
    4 台灣本田 Honda 8,225 81.4% 8.8% 26,131
    5

    福特六和

    Ford 5,210 74.5% 5.6% 29,146
    6 台灣馬自達 Mazda 4,123 89.3% 4.4% 30,233
    總市場 93,851 84.1%    

    2009 年 5月-累計銷售量排行 (進口)

    品     牌
    銷售量
    去年比
    市占率
    與領先差
    1 Toyota 7,253 189.5% 35.3% 0
    2 BMW 2,101 100.9% 10.2% 5,152
    3 Volkswagen 1,997 91.6% 9.7% 5,256
    4 Lexus 1,984 91.9% 9.6% 5,269
    5 Mercedes-Benz 1,902 113.5% 9.2% 5,351
    6 Suzuki 1,236 139.5% 6.0% 6,017
    總市場 20,575 113.5%



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